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销量TOP10的新能源车企 谁的热度最高?

2018-12-24 09:18:48    汽车之家

2018年的汽车市场呈现出“冰与火”的两条线。一边是车市负增长下的“冷”,另一边则是新能源汽车大涨带来的“热”。不过,虽然新能源市场总体向好,但消费者对不同车企和车型的关注度却大相径庭。年关将至,结合汽车之家大数据的真实反馈,我们就来看看目前销量TOP10的新能源车企中哪家受到的关注最高、哪款车的热度最大,快来看看有没有你关注的新能源车上榜!

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1分钟看懂全文:

●今年前10个月,国内销量排名前三的车企的新能源汽车销量占整个新能源市场的48%份额,高于去年同期的42.8%份额,新能源市场头部效应明显。

●用户对某个车企/车型的关注时长说明了该车企/车型的热度,而这种关注度和热度则与车型的销量正相关。

●今年前10个月新能源汽车销量排名前10的车企中,比亚迪的用户关注时长最久,热度最高;而在前11个月国内新能源乘用车销量TOP10的车型中,有4款车型来自比亚迪。其中唐新能源(参数|询价)的用户关注时长增势明显,有希望成为2018年用户关注时长最高的一款车。

●北汽新能源在销量上继续保持在国内新能源车企第二位,但从汽车之家大数据来看,其用户关注时长呈现下滑趋势,其主打产品EC系列或在2019年出现负增长。

●2017年销量表现较好的知豆D2、奔奔EV都未进入今年前11个月销量TOP10的新能源乘用车榜单中,国内微型车迎来调整期。但相比之下,奇瑞eQ1的销量持续上涨,在新能源微型车中表现较好。

★车企新能源销量头部效应明显,前十名热度不一

根据乘联会数据,1-11月,新能源汽车销量102.98万辆,比上年同期增长68%。其中纯电动汽车销量79.09万辆,比上年同期增长55.66%;插电式混合动力汽车销量23.86万辆,比上年同期增长127.58%。


2018年1-10月国内车企新能源汽车零售量排名
排名厂商零售量(辆)市场份额占比去年1-10月前十排名
1比亚迪13245424.0%比亚迪
2北汽新能源6849212.4%北汽新能源
3上汽集团6456211.7%上汽集团
4吉利汽车370576.7%知豆电动车
5奇瑞新能源367666.7%江淮汽车
6江淮汽车355826.5%奇瑞汽车
7众泰汽车166493.0%江铃汽车
8江铃新能源164903.0%特斯拉
9上汽通用五菱149152.7%长安汽车
10华晨宝马142472.6%众泰汽车
数据来源:威尔森、乘联会;制表:汽车之家行业频道


在这其中,新能源汽车销量排行前10的厂商占据了80%左右的市场份额。据威尔森统计显示,今年前10个月销量排名前10的车企分别为比亚迪、北汽新能源、上汽集团、吉利汽车、奇瑞新能源、江淮汽车、众泰汽车、江铃新能源、上汽通用五菱、华晨宝马,而在这其中,比亚迪所占的国内市场份额达到了24%,其次是北汽新能源12.4%、上汽11.7%。这三家车企占据了整个新能源市场48%的份额。

查询去年同期数据可见,2017年前10个月,国内新能源厂商销量排名前三名也是比亚迪、北汽新能源、上汽集团,而这三家车企销量占据整个新能源市场的42.8%,比较可见,国内新能源车企的头部销量趋势有所加强。

然而,销量高只能代表企业当下的成绩,并不意味着会持续保持较高的增长态势。而什么是与销量呈正相关的一大影响因素呢?是用户关注时长,也就是用户对该款车的关注度。通过汽车之家大数据的真实反馈,我们获得了2018年前10个月用户对销量排名靠前的这10家车企关注时长(如下图),可以看到,消费者对车企的关注时长总体上与车企的销量保持一致。

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但具体来看,比亚迪的去年的关注时长和今年的增长量均比较领先;北汽新能源虽然销量上排名第二,但用户对其关注度实则并不占优势,已经排在了第六名即江淮汽车的后面;上汽集团、奇瑞汽车、华晨宝马今年的关注时长虽然保持了稳定的增长,但增长幅度远不及吉利汽车;吉利汽车在去年较低的关注度基础上得到了快速提升,不过这一趋势是否会持续下去仍要继续观察;江淮汽车则是排名前十的车企中唯一一家关注度下滑的车企,这或许与其产品更新速度和曝光度有关。除此之外,众泰汽车、江铃汽车、上汽通用五菱在关注度基数较小,并有小范围涨幅。接下来,我们具体分析关注度较高的比亚迪、北汽新能源、上汽集团、吉利汽车、奇瑞汽车目前的销量表现和前景。

★北汽新能源亟待转型、比亚迪后劲十足

虽然北汽新能源的纯电动车销量可以做到世界范围领先,但其新能源整体表现仍然有较大提升空间,目前仍然依靠EC系列走量,在产品多样化和中高端方面存在短板。不仅如此,从汽车之家大数据来看,北汽新能源EC系列已经有些后劲不足。2018年1月到10月,汽车之家用户对EC系列的关注时长呈现持续波动性下滑的趋势,而与2017年1月到10月的关注时长相比,除了在2月份、5月份分别大增222%、135%之外,今年的数据同比去年也是呈现波动性下滑的状态,而且在10月份同比仅增长5%,总体上EC系列的关注热度也已不如年初。

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而从北汽新能源自身来说,今年的整体销量表现也差强人意。2018年目标15万辆(相比2017年目标还降低了2万辆),但截至前11个月,北汽新能源官方称累计销量12万8千辆,这与其预期有较大差距。不过据北汽新能源总经理郑刚表示,电池供应不足是制约北汽新能源年度销量的一大因素,目前北汽新能源EU5积压了2万多个订单。此外,北汽新能源目前正处在转型升级的阶段,从中低端向中高端市场发展,不仅将在明年3月份正式发布高端品牌ARCFOX,还计划将旗下紧凑型以上产品占总产品的60%以上。

北汽新能源副总经理李一秀也提到,虽然补贴逐渐退坡,但其对新能源汽车市场的前景和自身发展保持乐观。并表示北汽新能源预计可以完成之前确定的2018年15万辆的销量目标,而2019年销量目标则定在22万辆。但目前来看,其主打的EC系列正在逐渐下滑,今年11月,EC系列销量同比下滑了28.8%,是销量TOP10中唯一出现下滑的车型。所以虽然目前北汽新能源EC系列仍在量上取胜,但很大程度上也依靠了B端的销量,面向C端私人消费者的热度已有所下沉,经过今年年中“EC系列停售”的传闻后,北汽新能源加快了对EC系列升级版车型的排产,以推进更能满足政策补贴和消费者双向需求的车型,其在2019年的表现或许是一个转折点。

北汽新能源 EC系列 2018款 EC220 经典版

『北汽新能源EC系列』

相比而言,比亚迪情况更为乐观,今年1-11月,比亚迪秦Pro新能源、比亚迪e5、宋DM、唐DM均有车型上榜销量TOP10榜单,在国内新能源厂商中优势明显。而从大数据显示,这四款车型呈现走势不同。其中秦Pro新能源刚刚上市,关注时长的表现明显突出,但尚未有往期数据可以参考;而宋新能源(包括纯电动和插电式混合动力)关注时长呈现小V字形,后半年数据同比去年出现了连续负增长,虽然这其中的宋DM一直都是比亚迪的销量担当,但用户对宋新能源的整体关注时长下降明显;不过比亚迪e5、唐新能源的时长表现无论是今年走势还是同比去年的数据都呈现了稳定上升的状态,特别是唐新能源,在11月单月的销量同比增长了264.4%,1-11月的销量则同比增长131.8%,有望成为2018年目前为止热度最高的一款车。


2018年1-11月新能源乘用车零售排名
排名车型销量(辆)同比
1北汽新能源EC系列8223027.3%

2

奇瑞eQ电动车
(奇瑞eQ+奇瑞eQ1)
42235110.6%
3江淮iEV4202497.2%
4秦Pro新能源40633164.1%
5比亚迪e53608069.1%

6

江铃E200
(江铃E200L+江铃E200N)
35037211.4%
7宋DM3303532.3%

8

荣威ei631874344.4%
9华泰EV16029258252.4%
10唐新能源28822131.8%
数据来源:乘联会;制表:汽车之家行业频道


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而从比亚迪这几款车的走势来看,其在短期内仍然会保持较高的用户关注度,而这也会直接体现在销量成绩上。据比亚迪官方微博小迪快报公布,1-11月,比亚迪新能源汽车累计销售201161辆,其中乘用车销售190142辆,这距离其2018年20万辆新能源销量目标只差临门一脚。此外,比亚迪方面还计划将渠道下沉至三、四、五线城市市场,主要销售专业级经济适用中小型纯电汽车,进一步提升销量和市场占比。

比亚迪 唐新能源 2018款 2.0T 全时四驱智联创享型 5座

『唐DM』

上汽集团方面,根据其官方数据显示,今年11月,上汽共销售新能源汽车超1.4万辆,1-11月共销售新能源汽车超12万辆,超过了年初制定的10万辆销量目标,但销量担当不再是去年上榜销量TOP10的荣威RX5插电式混合动力车型,而是荣威ei6。不过虽然荣威ei6在前11个月的销量中排名第8,但其在最近的11月单月销量中却未进前10,而且在今年4月、5月的关注度近乎减半,虽然之后关注度有所提升,但总体热度衰减,在车企纷纷年底冲量的关键时期稍显后劲不足。为了在新能源方面可以更稳定的发展,上汽方面也需要更多布局。

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而在吉利方面,虽然旗下已经有博瑞GE、帝豪GSe、帝豪新能源(EV以及PHEV)等车型,但销量靠前的产品仍然只有帝豪EV,它在2017年1-11月进入了新能源销量TOP10车型。虽然2018年1-11月的榜单中并未有帝豪EV的出现,但它却出现在了11月单月的销量前列,有年底冲刺的趋势。而且随着今年关注度的大涨,吉利或许在2018年会迎来一波放量。

吉利汽车 帝豪新能源 2018款 EV450 尊贵型

『帝豪新能源EV450』

★知豆/奔奔出局,“混战”下微型车市场要凉凉?

虽然北汽新能源、比亚迪在销量上一直领先,但在新能源补贴退坡、消费升级和新能源产品高端化的趋势下,国内新能源车的销量版图正在发生改变。

但比较可见,在去年1-11月新能源销量榜单中排名第二的知豆D2和排名第九的奔奔EV都已经消失在今年的榜单中,而它们均属于的微型新能源车区间,这也与政策补贴和消费者对更长续航、更好性能的新能源产品接受度提升的表现,这也是为什么,北汽新能源会停售部分EC系列,也是郑刚计划紧凑型车型要占到全部产品60%以上的原因。但值得注意的是,虽然同样定位微型车,奇瑞eQ却上榜1-11月新能源乘用车销量第2位,事实上这个统计不仅包含了奇瑞eQ,也包含了奇瑞eQ1,而后者由于在续航上、性价比上具备一定优势,在今年主导了奇瑞新能源的发展。所以车型定位并不是当前限制车企发展的最重要原因,产品性能和市场竞争力才是关键。

奇瑞新能源 奇瑞eQ1 2018款 小蚂蚁400 智炫版 4座

『奇瑞eQ1』

全文总结:

可以看到,今年销量排名靠前的新能源车企仍然与去年保持大致的排名,但这种情况也许会在2019年发生改变。因为在这一年,不仅传统车企、合资车企都会布局更多新能源产品,新造车代表蔚来ES6、威马EX5、理想智造的发力也会对市场造成一定影响,这其中威马汽车给自己2019年定的销量目标就是10万辆,再加上政策退坡等因素,新能源市场的竞争或许在2019年迎来一个拐点。

责任编辑:张晓晶 CA002
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