近日,光大证券发布公告称,董事会聘任原大成基金党委书记、执委会主任周健男担任执行总裁。
公开资料显示,2015年初,周健男加入大成基金,担任公司党委书记、执委会主任。记者查阅数据发现,截至2017年9月30日,周健男在大成基金任职的2年多时间里,大成基金的公募基金资产规模从754亿元增长至1598亿元,非公募资产管理规模从133亿元增长至470亿元,总资产管理规模从887亿元增长至2068亿元。公募、专户以及总资产管理规模均创下历史最高水平。
周健男加入大成基金后,曾花大力气和公司管理团队对公司的战略方向进行多方探讨并最终确立了“发展成为具有全球竞争力的全能型资产管理机构”的战略愿景,并以“改善中国人投资体验”为公司历史使命,将 “全产品线布局、全价值链服务、全产业链研究、全渠道营销”作为战略方向。
公开资料显示,近两年来,大成基金围绕着上述战略布局,展开了一系列动作。首先是在大类资产配置领域发力,此前大成基金曾宣布与全球最大的投资咨询机构美世建立战略合作,并构建了基于金融周期和经济周期的新大类资产配置工具——大成四季表。在FOF启航之际,大成基金独辟蹊径推出了资产配置组合——FOI,这些举措都引起了市场的高度关注。
据可查资料,大成基金近两年来广纳海内外优秀人才,目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资及大类资产配置六大投资团队,全面覆盖各类投资领域。从还能看到,大成基金的期货团队已分别与上期所和大商所就有色金属期货指数和铁矿石期货签订产品开发的授权协议,并上报了公募基金产品;量化团队近期联合徽商银行、盈米财富推出名为大成守望者的智能投顾组合产品。
另一被外界所瞩目的动作是大成基金对银行合作的深耕。2016年11月,大成基金参与发起成立了中国中小银行发展论坛;2017年以来,大成基金又参与发起成立了直销银行联盟、金融街88号等战略平台,并先后与华夏银行、平安银行、成都农商行、九江银行等签署了全面战略合作协议。这些举措应看作是周健男到任后在战略方向上的思考与布局,其本人多次在一些场合中重点提到大成基金战略方针中“全渠道营销”的发展理念。
从基金公司的核心竞争力投资能力看,大成基金的投资业绩近两年有大幅提升,截至2017年6月底,共9只公募产品获晨星三年五星评级,数量位列行业第一;19只基金投资业绩位列同类前20%。最近两年,大成基金共有6人次获得“英华奖”,2只基金获“金牛基金奖”。
除了规模及业绩的增长,大成基金还成功获得全国社保基金境外投资管理人资格,第一批获得基本养老保险基金证券投资管理人资格,拿下投资者保护基金委托投资管理人资格,大成国际获得合格境外机构投资者(QFII)资格。大成基金已经成为业务牌照齐全的资产管理机构。
通过对内加快战略布局、强化核心竞争力,对外推动创新业务合作模式、多方拓展业务平台,大成基金管理规模大幅增长,投资管理水平稳步提升,综合实力大大增强。不过,与同为“老十家”中领先的基金公司相比,大成基金目前的管理规模仍然差距很大。在2015年中及2016年初股市剧烈波动期间,大成基金资产管理规模也经历了较大波动,特别是权益资产管理规模出现一定程度下降。从近两年来的发展态势来看,大成基金展现出了冲出谷底、迎头赶上的趋势,但能否成功重回第一阵营,还需时间来检验。