每经记者 李少婷 每经编辑 杨 军
通过重组跨入移动信息传输服务业领域3年后，茂业通信（000889，SZ）再次出手，欲通过并购扩大其行业势力。
10月11日，茂业通信披露公告称，公司初步确定购买北京中天嘉华信息技术有限公司（标的公司，以下简称嘉华信息）的100%股权作价14.8亿元，较账面价值增值率为1144.69%。同时，茂业通信拟募资不超过11.1亿元。
嘉华信息的客户主要集中在金融服务领域，嘉华信息拥有提供完整的移动商务解决方案的能力以及齐全的业务资质许可，已为诸多大型金融机构提供过短信平台建设及项目运营等服务。茂业通信认为，收购标的资产可“产生新的利润增长点”。通信行业观察家吴纯勇就此向记者分析认为，移动信息传输服务业门槛较低，以收购的方式可快速扩大规模，以增强议价能力。
募资3.7亿支付标的现金对价
经过半年筹划，茂业通信于10月11日披露与嘉华信息的交易预案：以2017年7月31日为基准日，嘉华信息100%股权净资产账面价值约1.19亿元，预估值约14.82亿元，最终作价14.8亿元。
14.8亿元中有75%以上市公司发行股份的方式支付。而茂业通信此前股权就相对分散，无实际控制人，以“小灵通之父”吴鹰为代表的鹰溪谷及其一致行动人合计持股28.35%，中兆投资及其一致行动人合计持股24.2%，而中兆投资曾在茂业物流时期是控股股东，持股比例一度高达46.7%。
本次重组完成后，在不考虑配套融资的前提下，鹰溪谷及其一致行动人持股比例下降为25.4%，中兆投资及其一致行动人持股比例下降为21.69%，而嘉华信息股东方则合计持股10.41%，股权更加分散。
交易价格中另外25%以现金支付，来源于茂业通信募集的配套资金。茂业通信披露，拟募资不超过11.1亿元，其中3.7亿元用于支付标的资产现金对价，剩余7.4亿元用于标的产业项目投资。
茂业通信不仅将通过收购标的资产实现移动信息传输服务业务的规模扩张，还拟通过标的公司进入金融服务外包领域。嘉华信息官网介绍称，公司成立于2000年，主营业务覆盖科技金融、消费金融和财富管理三大领域，在保险和基金行业拥有80%以上的客户占有率。
盈利能力方面，嘉华信息的归母净利润占同期茂业通信归母净利润的比例呈逐期提升的趋势。茂业通信披露，嘉华信息2015年度、2016年度、2017年1~7月归母净利润分别为1832.99万元、5558.47万元、5122.52万元，相当于同期茂业通信合并报表归母净利润的11.93%、25.27%、41.08%。
