昨日,首批公募基金中基金(FOF) 南方全天候策略、嘉实领航资产配置、华夏聚惠稳健、海富通聚优精选、建信福泽安泰一起进入首发。究竟渠道准备情况如何?第一天发行情况如何?证券时报记者从北京、上海、深圳等地银行渠道以及互联网销售渠道、基金公司对FOF首日发行战况进行了全方位了解。
从记者了解的情况看,五只FOF的销售首秀可谓有“冷”有“热”,有的FOF银行渠道积极准备,首日销售相当火爆;也有的银行准备不足,未向投资者推荐FOF;而一位投资者70多万的大额申购成为昨天的一大亮点。
从部分渠道反馈的消息来看,已经有FOF募集规模超过2亿元的“成立线”,存在提前结束募集的可能。也有消息称,有基金公司计划自购1000万元,以提升投资者对FOF的认同感。
销售渠道:有的准备不足
有的要热销三天
银行渠道是基金销售的重点,尤其是FOF首日发行。作为托管行的工行、建行、中行都是热门渠道,整体看,渠道准备情况差异较大,部分网点没有相关FOF信息推荐,有些渠道则出现热销。
记者从上海部分银行渠道了解到,工行FOF销售启动最早,9月中旬已完成相关培训,FOF是工行目前的重点代销基金;建行上海分行要在紧急培训之后再确定营销品种;中行要到国庆节后才开始将FOF放入重点营销池。
在工商银行上海徐汇区一家网点,理财经理在记者咨询基金品种时,首先展示的是南方全天候策略FOF,并透露当天上午徐汇区已经卖了几千万元。“早上买得最多的单一投资者,一人买了74.8万元,其他基本在10万元左右。”
上海普陀区一家工行网点理财经理告诉记者,南方全天候策略FOF是工行近期重点推荐的基金,当天早上她自己已卖出100万出头,认购最多的投资者一人买了50万元。
上述工行徐汇区网点理财经理向记者展示的微信群通知写道,南方全天候FOF原计划在工行的募集期只有3天,后接到通知说可能延至国庆节后。
一些银行昨日并未启动FOF推荐。上海徐汇区一家建行网点的理财经理在记者问询推荐基金时,首先介绍的是一款量化基金。当记者问起FOF时,该理财经理称有3只FOF在卖,但要到晚上才开始FOF的相关培训,目前对这类新基金还不熟悉。
记者从北京、深圳等地了解的情形也类似。如建行北京海淀支行的一位客户经理表示,华夏、嘉实、建信和南方的FOF建行均有代销,进入重点代销池的是华夏和嘉实的两只产品。因为是创新产品,没有历史业绩可供参考,只能依据基金公司实力和以往产品业绩向客户推荐,而且此类产品属于中低风险等级,一般只推荐给风险偏好较低或投资经验较少的客户。