以房贷为主力的信贷零售化潮水退去后，消费贷款迅速崛起，银行业零售格局正在重塑。2017年半年报显示，信贷资源向个贷倾斜明显。但受房贷“拖累”，以往按揭业务大户——四大行个贷占比在25家上市银行排名均有所回落，而浦发、平安、中信等凭借消费金融迅速发展实现“超车”。

目前来看，多数股份行将“金融科技”(Fintech)作为零售业务的核心推动力，希望通过移动互联网入口实现场景化批量获客、降低获客成本；借助大数据、云计算、人工智能实现客户深度经营和风险控制。分析人士指出，客户使用场景的日益线上化使得竞争发生了维度上的变化，“弯道超车”在金融科技快速发展的现在变成了可能。

个贷占比排名“大挪移”

同业业务压缩之下，商业银行纷纷抢食个人零售的“蛋糕”。华创证券统计数据显示，今年上半年上市银行贷款扩张7.32%，明显高于总资产4.14%的增速。其中，信贷资源向个贷倾斜明显，上半年个人贷款较年初增长8.35%，高于对公贷款6.50%的增速；期末个贷占比35.3%，环比年初提高了0.3个百分点。

某大型股份制券商分析师告诉中国证券报记者，过去为银行主要收入来源的公司业务正受到金融脱媒的影响，同时面临利差收窄、企业信用风险增加等方面压力；另一方面，上半年银行同业业务“缩表”严重，贡献的利息差净收入持续下滑。这种情况下，零售银行逐渐成为银行收入增长的重要引擎。

从个贷余额(含信用卡)绝对数值来看，四大行优势依然明显。数据显示，四大行个贷余额一直稳居行业前列，2017年6月末四大行个贷余额占25家上市银行个贷总额约为63%。从个贷(含信用卡)占贷款总额的比例来看，四大行个贷占比较去年同期均有所增长，但在行业增速明显的情况下，四大行的排名却出现回落。

据中国证券报记者统计，建设银行2017年6月末个人贷款余额为48855亿元，个贷占比为39.06%，在25家上市银行中排名第四，较去年同期下降一位。中国银行上半年个贷增速为9.28%，较上年同期下降7.7个百分点；个贷占比为34.54%，在上市银行中排名第11，较去年同期下降三位。农业银行上半年个贷余额为36849亿元，个贷占比同比增长2.9%，排名下跌三位至第十名。工商银行上半年个贷余额为45751亿元，个贷占比较去年同期增长2.46%，由去年第十跌至第十二位。

与之形成对比的是，今年上半年，部分股份制银行重点发展零售业务，个贷占比迅速提升，甚至在排名上实现“反超”。其中排名提升最明显的为平安银行，2016年6月末其个贷占比为33.63%，这一比例在今年上半年迅速提升为41.21%，排名也由去年第六跻身第三名，仅次于招商银行和常熟银行。