那些处于耕作与当兵相分离的国家，其军队因难以同蒙古军野战交锋，往往依靠城墙和水系固守。成吉思汗采纳了耶律楚材攻下城池不杀匠人的建议后，收容了大量汉、回等族的制艺能手并给予生活优待，随军制作营能造出有效的攻城器械，还建立起世界上最早的炮兵——“回回炮手军匠上万户府”。这支新兵种只能抛射石弹和燃烧物，却能摧毁高城坚垒。蒙古军还以重金收买海盗船商，不仅灭了退到海上的南宋小朝廷，还渡海攻击爪哇（如今的印尼）。

成吉思汗纵横北中国无敌手后，又西征中亚，打败古俄罗斯并回兵灭西夏，其儿子、孙子继续对外征服，兵锋西至波兰、匈牙利和中东，向东南灭亡金朝和南宋并进入东南亚，所征服地域之广大，为世界古代战争史上亚历山大、恺撒和秦皇、汉武、唐宗都远不能企及。蒙古军西征打开了东西方文明交往的通道，让中国的火药技术传到了中东和欧洲。

成吉思汗的军队征服时进行过大规模杀戮，丧生者不下1亿（当时世界人口不过4亿）。后来成吉思汗部分接受了农业文明的统治方式，对农耕区由尽屠改为招降，其孙辈灭宋时使江南经济民生多得到保全。不过蒙古军一旦住进繁华的农耕区，便被歌舞酒肉所征服而很快衰败，其军威只能如同彗星一掠而过。