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专业,让客户更满意

2017-11-13 17:10:18   中华网江苏

为更好的满足不同企业年金客户对投资产品的需求,平安养老保险股份有限公司(下称“平安养老险”)不断强化产品创新,以平安养老险及全市场养老金产品为基础,凭借专业的投资组合管理技术,致力于为企业年金客户打造年金投资“产品超市”。

江苏某国有企业是平安养老险的企业年金客户,其企业年金计划下共有3个组合。前期,由于投资市场巨幅震动,导致该计划下某组合收益回撤明显,截至一季度末投资收益依然不理想。平安养老险作为受托人通过投资监督系统进行业绩监督,提醒投资管理人做好风险防范工作,适当调整成本计价类和权益类资产配置比例。在此期间,平安养老险主动发挥受托人投资监督的职能,从大类资产配置调整的角度,结合客户自身风险偏好及目标收益,从年金投资“产品超市”进行产品匹配,向外部投资管理人提出增配信托型养老金产品的建议。该外部投管人经过审慎评估后,增配了1000万信托型养老金产品,增厚了组合安全垫资产配置,该笔资产的年化投资收益达到5.7%,超越市场整体表现。

客户不仅对平安养老险作为受托大管家对投资业绩的监督的及时性提出表扬,还对平安养老险养老金产品线及产品创新能力以及产品配置的专业性给予高度认可。

未来,平安养老险将以“专业的养老资产管理机构”为战略目标,积极推动养老金产品定制解决方案的落地,更好地满足客户需求,以服务民生保障为己任,加强投资风控体系建设,为中国养老保障事业贡献价值,成为让客户放心,让监管满意,让市场认同的专业养老资产管理机构。

责任编辑:吴森林
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