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港股通南下资金累计流入1289.5亿 都买了啥股票?

2017-06-19 09:22:57   

【海外策略双周报】南下资金在买啥?(荀玉根、唐一杰)

海通策略 荀玉根-策略研究

南下资金在买啥?

16年底深港通开通以来,南下资金加速涌入香港股市,究竟哪些股票、哪些行业受到南下资金的青睐?这周我们讨论南下资金买入情况。

1. 海外聚焦:南下资金今年偏好金融业与资讯科技业,投资者超配资讯科技业

南下资金买入高度集中,汇丰控股、腾讯控股遥遥领先。自2014年11月17日沪港通开通和2016年12月5日深港通开通以来,南下资金累计金额为4524亿元。截至2017年6月16日,南下资金持有港股市值合计5765亿元(由于港股上涨,市值相对于南下资金累计金额4524亿元已有所上升)。增量资金方面,今年以来南下资金累计流入1289.5亿。由于南下资金买入哪些个股信息仅通过港股通每日十大活跃个股部分披露,所以我们对年初以来所有进入每日十大活跃个股的股票进行汇总分析。汇总后所有今年以来进入十大活跃个股的股票净买入金额合计730亿元。其中今年以来合计净买入最多的是汇丰控股、腾讯控股、中国人寿、新华保险、丰盛控股、工商银行、中国银行、中国移动、中信银行和长城汽车。其中买入汇丰控股118.2亿元,买入腾讯控股112.9亿元,合计占总金额(730亿元)的31.7%,买入金额远高于其他股票。今年年初以来,丰盛控股和新华保险南下资金成交金额占其全部成交金额的比重较高,达35.4%和24.7%。

南下资金今年偏好金融业与资讯科技业,投资者超配资讯科技业。从存量资金看,截至2017年6月16日,南下资金持有港股市值合计5765亿元,其中持有金融股市值为2537亿元,占总持有市值的比重达44%。从今年以来增量资金看,金融业、资讯科技业今年以来累计净买入金额分别达为372.7亿元和161.9亿元,占今年以来南下资金累计净买入金额(730亿元)51%和22%,而金融业和资讯科技业占港股市值比重仅为38%和7.8%,存在超配。对比2016年,去年南下资金累计净买入达1528亿元,其中金融业累计净买入为1152亿元,占比高达75%,远高于今年。南下资金流入较多行业中,资讯科技业、地产建筑业、消费品制造业、消费者服务业和原材料业涨幅超过恒生指数年初以来涨幅。

2.港股市场周跟踪

本周恒指下跌1.55%,恒生资讯科技业领涨。近期港股频频遭遇做空,美联储宣布第二次加息,但市场反应不大。本周恒指下跌1.55%,恒生国企指数下跌1.96%,上证港股通指数下跌1.65%。行业层面多数下跌,恒生原材料业领涨,涨幅0.27%。恒生AH股折溢价指数本周下跌0.34点至123.14,建材行业为平均溢价最高的行业,溢价190.8%。一周变化上,建材行业变化最大,溢价增加38.6个百分点。

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