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华尔街大行财报季春风得意 去监管预期持续高涨

2017-04-20 21:20:57   

美国进入财报季,去年至今股价暴涨的各大银行似乎经受住了现实的考验——摩根大通、美国银行、汇丰集团以及最新公布财报的摩根士丹利(下称“大摩”)都表现亮眼,各大银行在交易业务(FICC,即固定收益、外汇及大宗商品业务)上获利颇丰,不过向来以FICC见长的高盛一季度表现平平。

4月19日,摩根士丹利宣布,截至2017年3月31日第一季度末,净收入97亿美元,上一年同期为78亿美元;本季度净盈利19亿美元,摊薄后每股净盈利1.00美元,上一年同期净盈利11亿美元,摊薄后每股净盈利0.55美元。财报公布后其股价大涨近2%。“摩根士丹利取得了近年来最强劲的季度业绩。随着市场条件的改善,公司所有业务均表现良好。”大摩CEO高闻(James P. Gorman)表示。

令人惊讶的是,大摩的FICC业务营收高达17.1亿美元,几乎较一年前翻倍,罕见地超越了高盛(16.9亿美元)。此外,各界认为,如果去监管能够推行,银行股业绩将继续大幅上升。近期也不乏分析师推测,美联储可能会放松“压力测试”的标准和频率,一旦落实,这将是华尔街的最大福音。

华尔街大行2017年一季度业绩情况。来自WSJ

交易业务表现亮眼

本周三,大摩公布业绩显示,其一季度销售和交易业务以及投资银行业务表现强劲。机构证券业务录得净收入52亿美元,显示出公司销售和交易业务表现强劲,承销业务较去年同期翻倍,ROE也是两年内头一次增幅超过10%。

也就在前一天,高盛公布一季度财报显示,净盈利为22.6亿美元,摊薄后每股净盈利5.15美元,净收入为80.3亿美元。数据都较去年同期有所改善,但却低于华尔街分析师的预期。

华尔街普遍认为,对于大摩而言,这一季度最大成就是——交易业务即FICC业务击败了高盛。回顾金融危机后的几年,除了今年一季度外,大摩仅在2011年的某个季度跑赢过高盛。2011年正值欧债危机的动荡时期,高盛的执行层当时要求缩小交易量。而这两家顶级头行之间的较量已经持续了许久,甚至在二者业务模式产生分化后仍然持续。如今,大摩已经不断转向零售经纪业务,而高盛仍然以其投行业务和交易能力见长。

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